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WEDER GANZ NOCH AUSZUGSWEISE ZUR FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN BESTIMMT
Crucell N.V. ("Crucell") unterbreitet ein öffentliches Tauschangebot für die Aktien der Berna Biotech AG ("Berna")
Leiden, 15. Dezember 2005: Die niederländische Biotech-Gesellschaft Crucell gab heute bekannt, dass sie ein öffentliches Tauschangebot für die Berna-Aktien (Bern, Schweiz) zu einem Umtauschverhältnis von 0.447 Crucell-Aktien pro Berna-Aktie unterbreitet hat. Bei vollständiger Annahme des Angebotes würden die derzeitigen Crucell Aktionäre rund 73% und die derzeitigen Berna Aktionäre rund 27% an Crucell halten.
Mit dem Zusammengehen von Crucell und Berna Biotech entsteht das führende unabhängige Impfstoffunternehmen mit bereits am Markt etablierten Produkten sowie einer gut gefüllten und innovativen Produktpipeline. Das kombinierte Unternehmen wird zukünftig gesteigerte Umsätze sowohl mit Impfstoffen als auch mit Lizenzeinnahmen erzielen können und über eine integrierte Infrastruktur für die Entwicklung, Produktion und Vermarktung innovativer Produkte verfügen.
Der Verwaltungsrat von Berna Biotech unterstützt Crucell in seiner Absicht und empfiehlt das öffentliche Tauschangebot zur Annahme. Das Angebot von Crucell ist unter anderem abhängig davon, dass mindestens 67% der Berna Biotech Aktien angedient werden. Das Übernahmeangebot läuft bis 20. Januar 2006. Der Vollzug der Transaktion wird für den 22. Februar 2006 erwartet.
Die Transaktion unterliegt schweizerischen Recht. Zusätzlich zur derzeitigen Kotierung an der Euronext und an der NASDAQ beabsichtigt Crucell, ihre Aktien an der SWX Swiss Exchange zu kotieren.
Crucell wird auf Dienstag, den 10. Januar 2006, im Hilton Hotel, Apollolaan 138-140, 1077 BG Amsterdam, Niederlande, um 14.00 Uhr eine Generalversammlung zur Genehmigung der Transaktion einberufen. Die Einladung dazu wurde heute in ausgewählten nationalen Zeitungen und im Officiële Prijscourant von Euronext Amsterdam bekannt gegeben. Ein Rundschreiben an die Aktionäre sowie die gesamte Dokumentation für die Generalversammlung stehen den Aktionären und weiteren Personen, die zur Teilnahme an der Generalversammlung berechtigt sind auf der Website von Crucell ( www.crucell.com) ab dem heutigen Datum bis zum Abschluss der Generalversammlung zur Verfügung. Ausserdem können sie am Sitz der Crucell unter der Adresse Archimedesweg 4, 2333 CN Leiden, Niederlande, und in der Geschäftsstelle der ABN AMRO Bank N.V., Equity Capital Markets HQ 7006, Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Niederlande (Fax: +31 20 628 0004, E-Mail: prospectus@nl.abnamro.com) bezogen werden.
Über Crucell
Crucell (Euronext und NASDAQ Boerse: CRXL) ist ein Biotechnologie-Unternehmen mit Schwerpunkt auf der Entwicklung von Antikörpern und Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten wie Ebola, Influenza, Malaria und Tollwut. Das Forschungs- und Entwicklungsprogramm von Crucell beinhalt- u.a. Zusammenarbeit mit Sanofi Pasteur (Influenza-Impfstoff), den U.S. National Institutes of Health (Ebola-Impfstoff aund Malaria-Impfstoff), sowie GlaxoSmithKline (GSK), Walter Reed Army Institute of Research und der New York University für einen Malaria-Impfstoff. Crucells Produkte basieren auf der PER.C6® Zellkultur-Produktionstechnologie, die das Unternehmen mittels Lizenzvergabe der biopharmazeutischen Industrie zu Verfügung stet. Unter den Lizenznehmern und Partnern von Crucell befinden sich u.a. DSM Biologics, GSK, Centocor/J&J und Merck & Co Inc. Der Hauptsitz von Crucell befindet sich in Leiden, Niederlande. Für weitere Information besuchen Sie bitte www.crucell.com.
Über Berna Biotech
Berna Biotech AG (Swiss Exchange: BBIN) entwickelt, produziert und vermarktet Impfstoffe und Immuntherapeutika für private und öffentliche Märkte weltweit. Der Hauptsitz befindet sich in Bern, Schweiz, mit Tochtergesellschaften in Europa und Korea. Berna Biotech ist ein voll integriertes Unternehmen mit rund 700 Mitarbeitern. Eine Reihe von Berna Biotech eigenen, neuen und validierten Technologie-Plattformen unterstützen ein starkes Produkte-Portfolio. Das Unternehmen vermarktet seine zentralen Impfstoffprodukte in den Bereichen Hepatitis B, Atemwegserkrankungen und Reiseimpfungen und hat eine breite Entwicklungs-Pipeline. Die Produkt-Entwicklung wird durch Allianzen mit akademischen und kommerziellen Partnern unterstützt. Für weitere Informationen zu Berna Biotech: www.bernabiotech.com.
Citigroup Global Markets Limited ('Citigroup') und ABN AMRO Bank N.V. ('ABNAMRO') fungieren im Rahmen des öffentlichen Tauschangebotes als exklusive finanziellen Berater von Crucell und unterliegen diesbezüglich keinen Verpflichtungen gegenüber Dritten.
UBS AG ('UBS') repräsentiert Berna und unterliegt im Rahmen der geplanten Tauschaktion keinen Verpflichtungen gegenüber Dritten.
Beschränkungen
Das in dieser Medienmitteilung bekannt gegebene Angebot gilt weder direkt noch indirekt in einem Land oder Jurisdiktion oder für Personen, bei denen oder für die ein derartiges Angebot illegal wäre oder anderweitig geltendes Recht oder geltende Verordnungen verletzen würde oder wenn Crucell die allgemeinen Bedingungen des Angebots in irgendeiner Form ändern müsste, um einen zusätzlichen Antrag oder eine zusätzliche Anmeldung einzureichen oder weitere Handlungen gegenüber staatlichen, Zulassungs- oder Rechtsbehörden auszuführen. Das Angebot soll nicht auf ein solches Land oder in einen solchen Jurisdiktion oder auf Personen, die in einem solchen Land oder in einen solchen Jurisdiktion leben, ausgedehnt werden. Dokumente, die sich auf das Angebot beziehen, dürfen weder direkt noch indirekt in diesen Ländern oder Jurisdiktionen verbreitet noch in diese Länder oder Jurisdiktionen verschickt werden. Derartige Dokumente dürfen nicht verwendet werden, um für den Kauf von Berna-Wertpapieren durch Personen aus diesen Ländern oder Jurisdiktionen zu werben.
Das in dieser Mitteilung erwähnte Angebot gilt nicht in den oder für die Vereinigten Staaten von Amerika und kann nur außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, mit bestimmten Ausnahmen, angenommen werden. Demzufolge werden keine Kopien dieser Medienmitteilung in den Vereinigten Staaten von Amerika zur Verfügung gestellt und dürfen weder in die Vereinigten Staaten noch von dort aus verschickt oder anderweitig verbreitet oder gesendet werden. Personen, die diese Medienmitteilung erhalten (einschließlich Treuhänder, Nominees und Vermögensverwalter), dürfen diese weder in die noch aus den Vereinigten Staaten von Amerika versenden noch dort verbreiten.
Diese Bekanntgabe stellt kein Angebot für den Verkauf von Wertpapieren in der Schweiz, den Vereinigten Staaten von Amerika oder einer anderen Jurisdiktion dar. Die in dieser Medienmitteilung erwähnten Wertpapiere dürfen weder in den Vereinigten Staaten von Amerika noch an oder zugunsten von US-Bürgern (ein Begriff, der in Verordnung S gemäß U.S. Securities Act aus dem Jahre 1933 (dem "U.S. Securities Act") in seiner aktuellen Fassung definiert ist) angeboten oder verkauft werden, außer diese sind gemäß Securities Act registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Der Emittent der Wertpapiere hat keines dieser Wertpapiere registriert und plant weder, diese zu registrieren noch ein öffentliches Angebot für die Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika zu lancieren.
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