Intensjonsavtale om fusjon mellom EDB ASA og selskaper eiet av Telenor Programvare AS

Administrasjonen i EDB ASA og Telenor Programvare har inngått intensjonsavtale om fusjon mellom EDB-konsernet og selskaper i Telenor Programvare med virkning fra 1.1.99. Målsettingen er å skape et ledende kompetansebasert IT-konsern med fokus på løsninger, konsulent- og driftstjenester. Det nye konsernet vil være landsdekkende og godt posisjonert for ytterligere lønnsom vekst. Konsernet vil bli en stor aktør i nordisk sammenheng med 2100 ansatte.

Avtalen omfatter EDB-konsernet på den ene siden og på den andre siden Telenor selskapene 4tel, Dataservice, Dolphin, Infomedica, Novit, samt Telenors eierandel på 50% i det fusjonerte Telenor Allianse/SDS Divisjon Fagtjenester.

Konsernets navn skal være EDB. EDB ASAs børsnotering skal videreføres.
Det fusjonerte selskapet vil på basis av foreløpig regnskap for 1998 vise følgende pro forma tall: 


Driftsinntekter                  NOK               2.766

Driftsresultat  *)                                       171

Resultat før skatt  *)                                175

Resultat etter skatt  *)                             109

Totalbalanse                                        1.683

Rentebærende gjeld                                  43

Egenkapital                                             855

Egenkapitalandel	          %                    50,8

Fortjeneste pr aksje  *)     NOK                   1,40

Antall aksjer		             77.461.470

*) Før eventuell avskrivning på goodwill ved fusjonen (NOK 337)

På enkelte områder er virksomhetene i EDB-konsernet og i de aktuelle Telenorselskapene overlap-pende slik at det kan hentes ut synergier i form av kostnadsbesparelser uten at det planlegges beman-ningsreduksjoner. På andre områder utfyller virksomhetene hverandre, noe som gir et godt grunnlag for lønnsom vekst. Det fusjonerte selskapet vil ha en vekststrategi og vil legge opp til både egen-generert vekst og overtagelse av beslektede virksomheter. Det fusjonerte selskapet vil ha en sterk balanse med god likviditet og høy egenkapitalandel.

Det fusjonerte selskapets overordnede mål er å vise fortsatt vekst i fortjeneste pr aksje, som på proforma basis var NOK 1,40 i 1998 før eventuelle goodwillavskrivninger.

Det foreslåtte bytteforholdet er avtalt slik at EDBs aksjonærer får en eierandel på 30% i det fusjonerte selskapet og Telenor 70%. I forbindelse med fusjonen skal Telenor selge seg ned til 60% eierandel. Telenors eierandel vil bli ytterligere redusert etterhvert.

Det vil bli foreslått at det fusjonerte selskapet skal ha fem aksjonærvalgte styremedlemmer. Visekonsernsjef i Telenor Jon Fredrik Baksaas vil bli foreslått som styreformann, og nåværende styreformann i EDB ASA Jarle Gundersen vil bli foreslått som viseformann.

Bjørn Trondsen vil bli foreslått som det fusjonerte selskaps konsernsjef, og Eivind Kinck vil bli foreslått som visekonsernsjef.

Det fusjonerte selskap planlegges organisert som et konsern der de operative virksomheter ligger i datterselskaper som i stor grad er en videreføring av de selskaper som eksisterer i dag.
Videre er det enighet om at forslag til fusjonsplaner skal forelegges de respektive styrer medio mars 99. Det tas sikte på å avholde generalforsamlinger innen utløpet av april 1999.

Kontaktpersoner:

Adm.dir. Eivind Kinck, EDB ASA, tlf. 22 72 80 01 / 90 10 32 54
Adm.dir. Bjørn Trondsen, Telenor Programvare AS, tlf. 22 77 99 74 / 91 7856 17