Det vises til børsmelding av 29. juni 2009 vedrørende den betingede rettede emisjonen (den "Rettede Emisjonen") i Scandinavian Property Development ASA ("Scandinavian Property Development" eller "Selskapet") og eks-datoen for den planlagte reparasjonsemisjonen i Selskapet ("Reparasjonsemisjonen").
Styret i Scandinavian Property Development har vedtatt å gjennomføre Reparasjonsemisjonen og utstede inntil 50 000 000 nye aksjer basert på fullmakten til kapitalforhøyelse knyttet til Reparasjonsemisjonen gitt til styret på den ekstraordinære generalforsamlingen i Selskapet den 14. juli 2009.
Selskapets aksjekapital vil gjennom Reparasjonsemisjonen bli forhøyet med inntil NOK 5 000 000 ved utstedelse av inntil 50 000 000 nye aksjer. Aksjeeiere i Scandinavian Property Development per 26. juni 2009 som ikke ble tilbudt å delta i den Rettede Emisjonen, og aksjeeiere i Scandinavian Property Development per 25. juni 2009 som deltok i den Rettede Emisjonen, men som fikk sin tegning redusert til et antall aksjer lavere enn sin relative andel av den Rettede Emisjonen (samlet de "Kvalifiserte Aksjeeierne"), vil bli tildelt tegningsretter ("Tegningsrettene").
Tegningskursen i Reparasjonsemisjonen er satt til NOK 1,00 for å samsvare med tegningskursen i den Rettede Emisjonen. Tegningsperioden i Reparasjonsemisjonen vil løpe fra og med 23. juli 2009 til 6. august 2009 kl 17.30.
Den enkelte Kvalifiserte Aksjeeier som ikke fikk tilbud om å delta i den Rettede Emisjonen, vil bli tildelt 9,37 Tegningsretter for hver aksje vedkommende eide den 26. juni 2009, rundet ned til nærmeste hele Tegningsrett. Den enkelte Kvalifiserte Aksjeeier som fikk sin tegning i den Rettede Emisjonen redusert til et antall aksjer lavere enn den Kvalifiserte Aksjeeierens relative andel av den Rettede Emisjonen, vil bli tildelt et antall Tegningsretter som gjør den Kvalifiserte Aksjeeieren i stand til å tegne det samme antall aksjer som vedkommendes tegning i den Rettede Emisjonen ble redusert med, rundet ned til nærmeste hele Tegningsrett.
Den enkelte Tegningsrett vil gi de Kvalifiserte Aksjeeierne rett til å tegne, og så langt det er mulig hensett til det maksimale antall aksjer som kan utstedes i Reparasjonsemisjonen, bli tildelt én aksje. Det maksimale antall aksjer som kan utstedes, er begrenset til 50 000 000. Dersom antallet aksjer tegnet på grunnlag av Tegningsretter, overstiger det maksimale antallet aksjer som kan utstedes, vil det maksimale antallet aksjer som skal utstedes til den enkelte Kvalifiserte Aksjeeier, måtte reduseres for å forhindre at man overstiger det maksimale antallet aksjer. Overtegning og tegning uten Tegningsretter vil være tillatt for (i) aksjeeiere i Selskapet per 26. juni 2009, og (ii) aksjeeiere i Selskapet per 25. juni 2009 som fikk sin tegning i den Rettede Emisjonen redusert til et antall aksjer lavere enn deres relative andel av den Rettede Emisjonen, men det vil ikke være noen garanti for at aksjer vil bli tildelt som følge av slik tegning. Tegningsrettene vil ikke være omsettelige. Tegningsretter som ikke benyttes til å tegne aksjer i tegningsperioden, vil ikke ha noen verdi og vil utløpe uten at eieren av
Tegningsrettene får noen kompensasjon.
Den forventede tidsplanen i Reparasjonsemisjonen er som følger:
26. juni 2009:
Siste handelsdag på Oslo Børs for aksjene inklusive Tegningsretter og skjæringsdato for hvilke aksjeeiere som skal motta Tegningsretter (med unntak for aksjeeiere i Selskapet per 25. juni 2009 som fikk sin tegning i den Rettede Emisjonen redusert til et antall aksjer lavere enn deres relative andel av den Rettede Emisjonen)
29. juni 2009:
Første handelsdag på Oslo Børs for aksjene eksklusive Tegningsretter
23. juli 2009:
Publisering av prospektet og utsendelse av prospektet til Kvalifiserte Aksjeeiere og andre aksjeeiere per 26. juni 2009
23. juli til 6. august
2009 kl 17:30 (CET):
Tegningsperiode
Ca 10. august 2009:
Tildeling
Ca 11. august 2009:
Utsendelse av tildelingsbrev og annonsering av det endelige resultatet av Reparasjonsemisjonen
13. august 2009:
Betalingsdato
Ca 18. august 2009:
Notering og første handelsdag for de nye aksjene på Oslo Børs
Eventuelle endringer i tidsplanen vil bli annonsert gjennom Oslo Børs' informasjonssystem.
Selskapet utarbeider et prospekt i forbindelse med den Rettede Emisjonen og Reparasjonsemisjonen som forventes å bli publisert og sendt til Kvalifiserte Aksjeeiere og andre aksjeeiere per 26. juni 2009 den 23. juli 2009. Prospektet må godkjennes av Oslo Børs før det kan publiseres.
Gjennomføring av Reparasjonsemisjonen er betinget av gjennomføring av den Rettede Emisjonen.
Samtlige betingelser for gjennomføring av den Rettede Emisjonen, som omtalt i børsmeldingen av 29. juni 2009, vil være oppfylt så snart prospektet er godkjent av Oslo Børs.
Scandinavian Property Development har engasjert SEB Enskilda AS som eksklusiv tilrettelegger i Reparasjonsemisjonen.
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Administrerende direktør Morten Grongstad
Mobil + 47 99 15 39 05
Important Notices
The contents of this announcement have been prepared by and are the sole responsibility of Scandinavian Property Development. The Manager is acting exclusively for Scandinavian Property Development and no one else and will not be responsible to anyone other than Scandinavian Property Development for providing the protections afforded to its clients, or for advice in relation to the contemplated Private Placement and Subsequent Offering, the contents of this announcement or any of the matters referred to herein.
The distribution of this announcement and other information in connection with the Private Placement and the Subsequent Offering may be restricted by law in certain jurisdictions. Persons into whose possession this announcement or such other information should come are required to inform themselves about and to observe any such restrictions.
This announcement may not be used for, or in connection with, and does not constitute, any offer to sell, or an invitation to purchase, any securities. The Private Placement and the Subsequent Offering will not be made in any jurisdiction or in any circumstances in which such offer or solicitation would be unlawful.
This announcement is not an offer to sell or the solicitation of any offer to buy any Scandinavian Property Development shares or other securities of Scandinavian Property Development (the "Securities") in the United States, nor shall there be any sale of the Securities in any state thereof in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state. The Securities may only be offered and sold in the United States pursuant to an effective registration statement filed with the United States Securities and Exchange Commission or pursuant to an exemption from the registration and prospectus delivery requirements of the United States Securities Act of 1933, as amended.
The Scandinavian Property Development shares have not been and will not be registered under the applicable securities laws of Australia, Canada, Hong Kong or Japan and may not be offered or sold within Australia, Canada, Hong Kong or Japan.
In the United Kingdom, this announcement is directed only at persons who (i) have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended, the "Financial Promotion Order"), (ii) are persons falling within Article 49(2)(a) to (d) (high net worth companies, unincorporated associations etc) of the Financial Promotion Order, (iii) are outside the United Kingdom, or (iv) are persons to whom an invitation or inducement to engage in investment activity (within the meaning of section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000) in connection with the issue or sale of any securities may otherwise lawfully be communicated or caused to be communicated. This announcement is directed only at such persons and must not be acted on or relied on by persons in the United Kingdom who are not such persons. Any investment or investment activity to which this announcement relates is available in the United Kingdom only to such persons and will be engaged in only with such persons and no other persons in the United Kingdom should rely or act upon this announcement.
All investment is subject to risk. The value of the Scandinavian Property Development shares may decrease as well as increase. Past performance is no guarantee of future returns. Potential investors are advised to seek expert financial advice before making any investment decision.