Opbrengst gebruikt voor toekomstige portfolio mogelijkheden
Mechelen, België; 24 april 2013 - Galapagos NV (Euronext: GLPG) kondigt vandaag de start aan van een private plaatsing van nieuwe aandelen bij institutionele beleggers voor een gepland bedrag van €40 miljoen. Het bedrijf kan dit bedrag verhogen, maar zal geen plaatsing doen van meer dan 10% van het huidig aantal uitstaande aandelen (d.w.z dat er niet meer dan 2.696.831 nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven). Jefferies International Limited en Kempen & Co. zullen voor deze plaatsing optreden als Joint Global Coordinators en Joint Bookrunners.
De Raad van Bestuur van Galapagos heeft besloten om het voorkeursrecht van de huidige aandeelhouders op te heffen als gevolg van de voorgenomen uitgifte van aandelen die zal plaatsvinden binnen de grenzen van het toegestane kapitaal. De nieuwe aandelen zullen aangeboden worden door middel van een accelerated bookbuild offering aan gekwalificeerde en andere in aanmerking komende beleggers. De nieuwe aandelen zullen na uitgifte genoteerd worden op NYSE Euronext in de week van 29 april 2013. De plaatsing zal van start gaan op 24 april om 3.10 CET. Galapagos heeft de Financial Services and Markets Authority (FSMA) gevraagd om de verhandeling van haar aandelen op NYSE Euronext Brussel en Amsterdam op te schorten. Men verwacht dat de verhandeling van de Galapagos aandelen opgeschort zal blijven tot kort na de bekendmaking van het resultaat van de bookbuild offering.
"Galapagos ontwikkelt medicijnen met nieuwe werkingsmechanismen. Onze pijplijn wordt volwassen en we hebben nu twee JAK1 selectieve moleculen in Fase 2 voor de behandeling van ontstekingsziekten en een GPR43 remmer in Fase 2 voor de behandeling van colitis ulcerosa. We verwachten de start van meerdere Fase 1 studies in verschillende ziekten in de komende 18 maanden. Daarnaast hebben we een groot aantal onderzoeksprogramma's op weg naar klinische ontwikkeling," zegt Onno van de Stolpe, CEO van Galapagos. "Ons business model is gericht op de financiering van onze activiteiten tot na de beslissing van AbbVie om GLPG0634 te licentiëren begin 2015. Met deze plaatsing versterken we de kaspositie om onze klinische pijplijn verder uit te bouwen. Dit kan door het langer intern ontwikkelen van veelbelovende programma's dan wel door acquisitie of in licentiering van aantrekkelijke klinische opportuniteiten."
Over Galapagos
Galapagos (Euronext: GLPG; OTC: GLPYY) is gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Het bedrijf heeft een grote pijplijn met vier klinische, zeven preklinische, en 30 discovery molecuul- en antilichaam programma's in taaislijmziekte, inflammatie, antibiotica, metabolische ziektes, en andere indicaties.
GLPG0634 is een orale, selectieve inhibitor van JAK1 voor de behandeling van reuma en andere ontstekingsziekten en zal klinische Fase 2b ingaan. AbbVie en Galapagos zijn een wereldwijde samenwerking aangegaan waarbij AbbVie verantwoordelijk is voor de verdere ontwikkeling en commercialisatie na Fase 2b. Galapagos heeft een andere selectieve JAK1 inhibitor in Fase 2 in lupus en psoriasis, GSK 2586184 (voorheen GLPG0778, gelicentieerd door GSK in 2012). GLPG0187, een nieuwe integrine receptor antagonist in ontwikkeling voor metastase, bevindt zich in een Fase 1b patiënten studie; GLPG0974 is de eerste GPR43 remmer die klinisch geëvalueerd wordt voor de behandeling van IBD; dit programma is momenteel in een Proof-of-Concept Fase 2 studie en resultaten worden verwacht begin 2014.
De Galapagos Groep, inclusief de fee-for-service bedrijven BioFocus, Argenta en Fidelta, heeft meer dan 800 medewerkers in vijf landen, met haar hoofdkwartier in Mechelen, België. Meer informatie over het bedrijf en de programma's in klinische ontwikkeling kan u vinden op www.glpg.com
CONTACT
Elizabeth Goodwin, Director Investor Relations
Tel: +31 6 2291 6240
ir@glpg.com
IMPORTANT INFORMATION
Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden "gelooft", "verwacht", "streeft naar", "plant", "tracht", "schat", "kan", "zal", "zou kunnen" en "continueert" bevatten, evenals gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico's en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.
The distribution of this press release in certain jurisdictions may be restricted by law. No action has been taken by Galapagos, Jefferies International Limited, Kempen & Co N.V. or any of their respective affiliates that would permit a public offer of the new shares in any jurisdiction where action for that purpose is required. This press release is for information purposes only and does not constitute an offer to purchase or the solicitation of an offer to buy any new shares in any jurisdiction in which such an offer or solicitation is unlawful. Persons into whose possession this press release comes are required to inform themselves about and to observe any such restrictions.
This press release is not for publication or distribution, directly or indirectly, in the United States (including its territories and possessions, any state of the United States and the District of Columbia), Canada, Australia and Japan. This press release does not constitute or form part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States, nor does it constitute an offer to sell, or the solicitation of an offer to buy, and there shall not be any sale of securities, in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to its registration or qualification under the laws of such jurisdiction. The new shares mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933 (the "Securities Act"). The new shares may not be offered or sold in the United States except pursuant to an effective registration statement under, or an exemption from the registration requirements of, the Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States.
This press release is not an offer to sell nor a solicitation to buy the new shares nor a prospectus for the purposes of Directive 2003/71/EC (such Directive, together with any applicable implementing measures in the relevant member state of the European Economic Area and as amended, including by Directive 2010/73/EU, to the extent implemented in the relevant member state, the "Prospectus Directive"). There will be no offer to the public of the new shares in any member state of the European Economic Area and no prospectus or other offering document has been or will be prepared in connection with the sale of the new shares by the Company. In the European Economic Area the new shares will only be offered and sold to "qualified investors" as defined in the Prospectus Directive or in other circumstances falling within Article 3(2) of the Prospectus Directive.
This press release does not constitute an offer of the new shares to the public in the United Kingdom, nor is it intended to be an inducement to engage in investment activity for the purpose of section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000 (as amended) of the United Kingdom. Consequently, this press release is only directed at (i) persons who are outside the United Kingdom; (ii) investment professionals within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotions) Order 2005 as amended (the "Order"); (iii) persons falling within Article 49(2)(a)-(d) of the Order; or (iv) other persons to whom it may be lawfully be communicated, together being referred to as "relevant persons". The new shares are only available to, and any invitation, offer or agreement to purchase or otherwise acquire the new shares will be engaged in only with relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents.
This press release does not constitute or form part of, and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to subscribe for or purchase the new shares, and nothing contained therein shall form the basis of or be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever, nor does it constitute a recommendation regarding the new shares. An investment decision to buy any of the new shares in the private placement must be made solely on the basis of publicly available information. Such information is not the responsibility of, and has not been independently verified by any of, Jefferies International Limited, Kempen & Co N.V., or their respective affiliates.
Jefferies International Limited, Kempen & Co N.V. are acting only for the Company in connection with the private placement and no one else, and will not be responsible to anyone other than the Company for providing the protections offered to clients of Jefferies International Limited, Kempen & Co N.V. nor for providing advice in relation to the private placement.