Mechelen, België; 24 april 2013 - Galapagos NV (Euronext: GLPG) kondigt vandaag aan dat ze €53,9 miljoen heeft opgehaald middels een private plaatsing van nieuwe aandelen via een accelerated bookbuilding procedure die werd aangekondigd op 24 april 2013.
Galapagos heeft 2.696.831 nieuwe aandelen geplaatst bij gekwalificeerde institutionele beleggers in de Verenigde Staten en Europa voor een prijs van €20,00 per aandeel, een korting van 1,7% in vergelijking met de sluitingsprijs van de dag er voor. De geplaatste aandelen vertegenwoordigen net minder dan 10% van het totaal aantal uitstaande aandelen. Dit brengt het totaal aantal aandelen na uitgifte op 29.665.159. De nieuwe aandelen zullen na uitgifte genoteerd worden op NYSE Euronext Brussels en NYSE Euronext Amsterdam. Deze notering wordt verwacht op 30 april 2013.
De netto-opbrengst van deze transactie zal voornamelijk gebruikt worden voor algemene bedrijfsdoeleinden en zal Galapagos meer financiële flexibiliteit geven om verder te kunnen investeren in aantrekkelijke projecten uit de interne pijplijn alvorens daarvoor een alliantie te overwegen, alsook om aantrekkelijke inlicensing- en acquisitieopportuniteiten te benutten indien deze passen in de strategie van Galapagos.
Jefferies International Limited en Kempen & Co. traden op als Joint Global Coordinators en Joint Bookrunners voor de plaatsing.
Over Galapagos
Galapagos (Euronext: GLPG; OTC: GLPYY) is gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Het bedrijf heeft een grote pijplijn met vier klinische, zeven preklinische, en 30 discovery molecuul- en antilichaam programma's in taaislijmziekte, inflammatie, antibiotica, metabolische ziektes, en andere indicaties.
GLPG0634 is een orale, selectieve inhibitor van JAK1 voor de behandeling van reuma en andere ontstekingsziekten en zal klinische Fase 2b ingaan. AbbVie en Galapagos zijn een wereldwijde samenwerking aangegaan waarbij AbbVie verantwoordelijk is voor de verdere ontwikkeling en commercialisatie na Fase 2b. Galapagos heeft een andere selectieve JAK1 inhibitor in Fase 2 in lupus en psoriasis, GSK 2586184 (voorheen GLPG0778, gelicentieerd door GSK in 2012). GLPG0187, een nieuwe integrine receptor antagonist in ontwikkeling voor metastase, bevindt zich in een Fase 1b patiënten studie; GLPG0974 is de eerste GPR43 remmer die klinisch geëvalueerd wordt voor de behandeling van IBD; dit programma is momenteel in een Proof-of-Concept Fase 2 studie en resultaten worden verwacht begin 2014.
De Galapagos Groep, inclusief de fee-for-service bedrijven BioFocus, Argenta en Fidelta, heeft meer dan 800 medewerkers in vijf landen, met haar hoofdkwartier in Mechelen, België. Meer informatie over het bedrijf en de programma's in klinische ontwikkeling kan u vinden op www.glpg.com
CONTACT
Elizabeth Goodwin, Director Investor Relations
Tel: +31 6 2291 6240
ir@glpg.com
IMPORTANT INFORMATION
Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden "gelooft", "verwacht", "streeft naar", "plant", "tracht", "schat", "kan", "zal", "zou kunnen" en "continueert" bevatten, evenals gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico's en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.
The distribution of this press release in certain jurisdictions may be restricted by law. No action has been taken by Galapagos, Jefferies International Limited, Kempen & Co N.V. or any of their respective affiliates that would permit a public offer of the new shares in any jurisdiction where action for that purpose is required. This press release is for information purposes only and does not constitute an offer to purchase or the solicitation of an offer to buy any new shares in any jurisdiction in which such an offer or solicitation is unlawful. Persons into whose possession this press release comes are required to inform themselves about and to observe any such restrictions.
This press release is not for publication or distribution, directly or indirectly, in the United States (including its territories and possessions, any state of the United States and the District of Columbia), Canada, Australia and Japan. This press release does not constitute or form part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States, nor does it constitute an offer to sell, or the solicitation of an offer to buy, and there shall not be any sale of securities, in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to its registration or qualification under the laws of such jurisdiction. The new shares mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933 (the "Securities Act"). The new shares may not be offered or sold in the United States except pursuant to an effective registration statement under, or an exemption from the registration requirements of, the Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States.
This press release is not an offer to sell nor a solicitation to buy the new shares nor a prospectus for the purposes of Directive 2003/71/EC (such Directive, together with any applicable implementing measures in the relevant member state of the European Economic Area and as amended, including by Directive 2010/73/EU, to the extent implemented in the relevant member state, the "Prospectus Directive"). There will be no offer to the public of the new shares in any member state of the European Economic Area and no prospectus or other offering document has been or will be prepared in connection with the sale of the new shares by the Company. In the European Economic Area the new shares will only be offered and sold to "qualified investors" as defined in the Prospectus Directive or in other circumstances falling within Article 3(2) of the Prospectus Directive.
This press release does not constitute an offer of the new shares to the public in the United Kingdom, nor is it intended to be an inducement to engage in investment activity for the purpose of section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000 (as amended) of the United Kingdom. Consequently, this press release is only directed at (i) persons who are outside the United Kingdom; (ii) investment professionals within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotions) Order 2005 as amended (the "Order"); (iii) persons falling within Article 49(2)(a)-(d) of the Order; or (iv) other persons to whom it may be lawfully be communicated, together being referred to as "relevant persons". The new shares are only available to, and any invitation, offer or agreement to purchase or otherwise acquire the new shares will be engaged in only with relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents.
This press release does not constitute or form part of, and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to subscribe for or purchase the new shares, and nothing contained therein shall form the basis of or be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever, nor does it constitute a recommendation regarding the new shares. An investment decision to buy any of the new shares in the private placement must be made solely on the basis of publicly available information. Such information is not the responsibility of, and has not been independently verified by any of, Jefferies International Limited, Kempen & Co N.V., or their respective affiliates.
Jefferies International Limited, Kempen & Co N.V. are acting only for the Company in connection with the private placement and no one else, and will not be responsible to anyone other than the Company for providing the protections offered to clients of Jefferies International Limited, Kempen & Co N.V. nor for providing advice in relation to the private placement.