18. augusti 2006
Pressmeddelande
Stockholm den 18 augusti 2006
I syfte att skapa förutsättningar för framtida värdeskapande har styrelsen för Melker Schörling AB (?MSAB?) och dess aktieägare beslutat att genomföra en ägarspridning av aktierna i bolaget genom en nyemission (?Erbjudandet?). Erbjudandet, som i sin grundstruktur omfattar 5 000 000 aktier, är riktat till kunder till Skandinaviska Enskilda Banken, Private Banking (?SEB Private Banking?). Den som vill delta i Erbjudandet måste således i samband med nyemissionen öppna ett konto hos SEB Private Banking för detta ändamål.
Anmälningsperioden pågår den 21-29 augusti 2006. I samband med ägarspridningen har styrelsen för MSAB ansökt om upptagande av bolagets aktier till handel på First North (tidigare Nya Marknaden). Första dag för handel på First North förväntas vara den 5 september 2006.
Teckningskursen per aktie uppgår till substansvärdet per aktie i MSAB baserat på det genomsnittliga marknadsvärdet på respektive portföljbolag under de fem handelsdagarna mellan den 23 augusti till och med den 29 augusti 2006. Per den 11 augusti 2006 uppgick substansvärdet till 90,3 kr per aktie. Teckningskursen och resultatet av Erbjudandet beräknas komma att offentliggöras den 31 augusti 2006.
Målsättningen är att uppnå en notering av aktierna i MSAB på Stockholmsbörsens Nordiska lista (nuvarande O-listan) senare under 2006. Ingen ytterligare placering eller emission av aktier avses genomföras i samband med noteringen på Stockholmsbörsens Nordiska lista.
Som ett led i upptagandet till handel på First North och noteringen på Stockholmsbörsens Nordiska Lista, har Melker Schörling genomfört en så kallad private placement riktad till ett mindre antal investerare. Därigenom har MSAB tillförts 927 miljoner kronor, motsvarande cirka 10 procent av MSABs substansvärde. De investerare som har tecknat sig för aktier är Stefan Persson, Carl-Henric Svanberg, Skandinaviska Enskilda Bankens pensionsstiftelse, Crafoordska stiftelsen, Erik Philip Sörensens stiftelse, Didner & Gerge Fonder AB, Dunkerska stiftelsen och Mikael Ekdahl. MSAB har sedan början av juli en ny VD, Ulrik Svensson, som närmast kommer från Swiss International Air Lines och har stor internationell erfarenhet.
Melker Schörling om breddningen av ägandet i MSAB:
?Min tanke är nu att använda de ökade resurserna till att accelerera tillväxten i MSAB och gå in i nya företag vid sidan om de existerande innehaven. Jag har anställt en ny VD, Ulrik Svensson, och samtidigt förstärkt styrelsen som består av, förutom mig själv som ordförande, Mikael Ekdahl, vice ordförande, Henrik Didner, Sofia Schörling Högberg, Stefan Persson och Carl-Henric Svanberg?.
MSAB i korthet
Melker Schörling har under sina år som företagare, med ledande positioner inom bland annat Securitas och Skanska, och som aktiv ägare byggt upp en värdepappersportfölj i MSAB som per den 11 augusti 2006 är värd omkring 10,9 miljarder kr. Melker Schörling bidrar med ett starkt engagemang och med ett stort nätverk.
MSAB ska förvalta den befintliga värdepappersportföljen och vara en plattform för framtida värdeskapande och kontinuitet. Genom ett långsiktigt och aktivt ägande ska MSAB bidra med en fortsatt god utveckling av innehaven och skapa värde för MSABs aktieägare. MSAB ska även investera i nya innehav. MSAB kommer att basera investeringsbeslut på bolagets möjlighet att på bästa sätt kunna använda ledningens och styrelsens erfarenhet, kompetens och nätverk. Investeringar kommer att göras i såväl noterade som privata företag i olika branscher, dock ej inom fastigheter och skog. Investeringar avses göras i bolag med tydlig utvecklingspotential och internationella expansionsmöjligheter.
MSAB kommer att verka för att eliminera en eventuell substansra¬batt i bolaget. Detta skall bland annat ske genom att bolaget erbjuder sig att en gång per år lösa in aktier till substansvärdet. Villkoren för inlösen framgår av bolagets bolagsordning som återfinns i prospektet för Erbjudandet och som finns tillgängligt på www.melkerschorlingab.se.
Portföljens sammansättning per den 11 augusti 2006 visas i graf och tabell nedan.
Erbjudandet i sammandrag
Erbjudandet
Erbjudandet omfattar 5 000 000 aktier. Skulle efterfrågan bli större än förväntat har MSAB möjlighet att emittera ytterligare högst 5 000 000 aktier. Oavsett efterfrågan har MSAB även möjlighet att begränsa emissionen till ett lägre antal aktier än 5 000 000 aktier. Erbjudandet är riktat till kunder till Skandinaviska Enskilda Banken, Private Banking (?SEB Private Banking?). Den som vill delta i Erbjudandet måste således i samband med nyemissionen öppna ett konto hos SEB Private Banking för detta ändamål.
Teckningskurs
Anmälan om teckning av aktier inom ramen för Erbjudandet skall avse lägst 1 000 aktier och därefter i jämna poster om 1 000 aktier. Teckningskursen per aktie uppgår till substansvärdet per aktie i MSAB beräknat utifrån det genomsnittliga marknadsvärdet på respektive portföljbolag under de fem handelsdagarna mellan den 23 augusti till och med den 29 augusti 2006. Per den 11 augusti 2006 uppgick substansvärdet till 90,3 kr per aktie. Den slutliga teckningskursen kommer att beräknas efter anmälningsperioden och beräknas komma att offentliggöras den 31 augusti 2006. För en redogörelse av beräkningen av substansvärdet per aktie och teckningskursen i Erbjudandet, se prospektet som kan hämtas på MSABs hemsida, www.melkerschorlingab.se.
Tidplan
Offentliggörande av prospekt 18 augusti 2006
Anmälningsperiod 21-29 augusti 2006
Mätperiod för teckningskurs 23-29 augusti 2006
Beräknad dag för offentliggörande av teckningskurs 31 augusti 2006
Beräknad dag för tilldelning av aktier 31 augusti 2006
Beräknad likviddag 31 augusti 2006
Beräknad första dag för handel i MSAB-aktien 5 september 2006
Information om Erbjudandet
För mer information om Erbjudandet hänvisas till prospektet som kan hämtas på MSABs hemsida, www.melkerschorlingab.se.
SEB Enskilda är finansiell rådgivare till MSAB.
För ytterligare information, vänligen kontakta
Melker Schörling, styrelseordförande, tel. 08-614 39 30
Mikael Ekdahl, vice styrelseordförande, tel. 0709-77 72 03
Ulrik Svensson, VD, tel. 08-407 36 60
John Abrahamson, SEB Enskilda, tel. 08-522 296 51
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Erbjudandet riktar sig inte till sådana personer vars deltagande förutsätter registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospekt eller anmälningssedel avseende Erbjudandet får inte distribueras i något land där distributionen eller Erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig.
De aktier som omfattas av Erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 eller någon provinslag i Kanada och får inte utbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, inom Amerikas Förenta Stater eller i Kanada eller till personer med hemvist där annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.
