20. juli 2012
Melker Schörling AB (publ) ("MSAB") har ingått ett avtal med United International Enterprises Ltd ("UIE") om förvärv av UIEs hela innehav i det gemensamma holdingbolaget BNS Holding AB ("BNS").
BNS har hitintills samägts av MSAB till 58,5 % samt av UIE till 41,5 %. BNS har i sin tur ägt 40,4 % av aktier och röster i AarhusKarlshamn AB (publ) ("AAK"). Som en del av transaktionen överlåter BNS 2.193.406 aktier, motsvarande ca 5,4 %, i AAK till UIE, innebärande ett kvarvarande innehav för BNS i AAK om 35 %.
Affärens alla delar genomförs till priset 217:50 kr per AAK-aktie.
Sammantaget innebär överenskommelsen att MSAB ökar sitt ägande i AAK från ca 23,6 % till 35 % till en köpeskilling om ca 1 010 miljoner kronor. Parternas sammanlagda innehav i AAK är oförändrad 40,4 %.
Som en del i avtalet har UIE även tecknat en riktad nyemission i MSAB å 230 miljoner kronor motsvarande 1.352.941 nya aktier och 1,14 % av kapitalet. Emissionen har beslutats av MSABs styrelse med stöd av det bemyndigande som gavs av aktieägarna vid årsstämman den 23 maj 2012. Teckningskursen är 170 kr per aktie vilket är i nivå med nuvarande substansvärde. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissionen utgör en del av MSABs ovan nämnda förvärv av UIEs innehav i BNS.
Nyemissionen innebär en aktiekapitalhöjning om ca 31 473 kronor. Efter nyemissionen uppgår det totala antalet aktier och röster i MSAB till 118.481.831.
Vid MSABs årsstämma 2013 kommer Carl Bek-Nielsen, ordförande i UIE, att föreslås till ny styrelseledamot i bolaget.
"AAK är ett av våra kärninnehav och vi har ett stort förtroende för bolaget och dess ledning. Genom detta tilläggsförvärv stärker vi ytterligare vårt engagemang i AAKs framtida utveckling. Vi är samtidigt glada att få in UIE som aktieägare i MSAB och ser fram emot ett fortsatt givande samarbete", säger Melker Schörling.
"Vi är mycket nöjda med utformningen av affären. Försäljningen kommer att stärka UIEs finansiella ställning och möjliggör för oss att fokusera på vår kärnverksamhet samtidigt som vi fortsätter vårt fina samarbete med
Melker Schörling", säger Carl Bek-Nielsen.
Stockholm den 20 juli 2012
MSAB
Melker Schörling AB (publ)
Ytterligare information lämnas av VD, Ulrik Svensson: 08-407 36 60
Filer tillgängliga för nedladdning:
