10.11.2014 11:15:00 CET

Nexstim Oyj:n listautumisannin lopullinen tulos

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN EIKÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Nexstim Oyj:n listautumisannin lopullinen tulos

Helsinki 10.11.2014 klo 12.15

Nexstim Oyj ("Nexstim" tai "Yhtiö") julkisti 4.11.2014 tiedotteen listautumisantinsa ("Osakeanti") tuloksesta ja julkistaa nyt Osakeannin lopullisen tuloksen.

Sijoittajat merkitsivät merkintäaikana yhteensä 2 412 539 osaketta. Hallitus hyväksyi merkinnät 3.11.2014 ehdollisena sille, että merkityt osakkeet maksetaan antiehtojen mukaisesti viimeistään 7.11.2014. Yhteensä 4 200 osakkeen merkinnät, joita ei maksettu Osakeannin ehtojen mukaisesti, hylättiin.

Lopullisena tuloksena Osakeannissa merkittiin ja maksettiin ehtojen mukaisesti yhteensä 2 408 339 osaketta lopullisella 6,35 euron osakekohtaisella merkintähinnalla. Näin ollen Nexstim keräsi Osakeannilla yhteensä noin 15,3 miljoonaa euroa, josta vähennetään Osakeantiin liittyvät kulut, ja Yhtiön osakkeiden lukumäärä nousee yhteensä 7 130 758 osakkeeseen.

Nexstim on 15.10.2014 jättänyt hakemuksen osakkeidensa listaamiseksi Nasdaq First North Finlandissa kaupankäyntitunnuksella NXTMH ja Nasdaq First North Swedenissä kaupankäyntitunnuksella NXTMS. Osakeannissa merkityt osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 13.11.2014 ja kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla odotetaan alkavan arviolta 14.11.2014.

Pareto Securities AB toimi Yhtiön taloudellisena pääneuvonantajana sekä Osakeannin ja listautumisen järjestäjänä. UB Securities Oy toimi Yhtiön taloudellisena neuvonantajana sekä Osakeannin ja listautumisen järjestäjänä. Nexstimin First Northin sääntöjen mukainen Hyväksytty Neuvonantaja on UB Capital Oy. Asianajotoimisto Krogerus Oy sekä Advokatfirman Vinge KB toimivat Yhtiön oikeudellisina neuvonantajina Osakeannissa.

Lisätietoja osoitteesta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä seuraaviin:

TÄRKEÄ ILMOITUS

Tämä tiedote ei ole esite. Tämän tiedote tai sen sisältö se siten ole arvopapereiden myyntiä tai ostoa koskeva tarjous, eikä tässä tiedotteessa viitattuja arvopapereita tulla tarjoamaan, missään sellaisessa maassa, jossa joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi lainvastaista tai edellyttäisi esitteen laatimista, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä paikallisen arvopaperilainsäädännön mukaisesti. Osakeanti tehdään yksinomaan Suomen Finanssivalvonnan 10.10.2014 hyväksymän 30.10.2014 täydennetyn ja Ruotsin Finanssivalvonnalle (Finansinspektionen) notifioidun esitteen perusteella.

Tämä tiedote ei ole osoitettu yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa ja Ruotsissa. Missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa ja Ruotsissa (kukin tällainen valtio "Muu Jäsenvaltio") ei ole tähän päivämäärään mennessä ryhdytty toimiin, jotka vaatisivat esitteen julkistamista Muussa Jäsenvaltiossa osakkeiden tarjoamiseksi. Tämä tiedote on siksi osoitettu ja suunnattu Muissa Jäsenvaltioissa vain ammattimaisille sijoittajille direktiivin 2003/71/EC (yhdessä sovellettavien jäsenvaltion implementointisäännösten kanssa) tarkoittamissa tilanteissa, jotka eivät vaadi esitteen julkistamista.

Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa eikä missään Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa. Tässä tiedotteessa viitattuja arvopapereita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act 1933, muutoksineen) mukaisesti. Nexstim ei ole rekisteröinyt, eikä rekisteröi, mitään osaa mahdollisesta tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa

Tämä tiedote on jaettu ja suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneiden Kuningaskuntien ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneiden Kuningaskuntien vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act), vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19 (5) artiklan (Financial Promotion) mukaisille sijoitusalan ammattilaisille (investment professionals) tai (iii) korkean varallisuusaseman yhtiöille (high net worth entity) ja muille Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti antaa tiedoksi ja (iv) muille henkilöille, joille asiakirja voidaan muutoin laillisesti antaa tiedoksi (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "Asiaankuuluvat Tahot"). Kaikki tarjottavat arvopaperit tai tällaisten arvopapereiden merkintään, ostamiseen tai muulla tavoin hankkimiseen liittyvät pyynnöt, tarjoukset tai sopimukset on tarkoitettu ainoastaan Asiaankuuluvien Tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva Taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Yhtiön arvopapereita ei ole eikä niitä tulla rekisteröimään Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin tai Etelä-Afrikan arvopaperimarkkinalakien mukaisesti eikä niitä tarjota tai myydä Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa tai Etelä-Afrikassa, näissä maissa asuville tai näiden maiden kansalaisille taikka näiden lukuun tai hyväksi muutoin kuin erityistapauksessa näiden maiden kulloinkin voimassaolevien säännösten ja viranomaismääräysten mukaisesti.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät seikkoja, jotka eivät ole historiallisia tosiseikkoja, lausuntoja koskien muun muassa Nexstimin tulosta, taloudellista asemaa, maksukykyä, mahdollisuuksia, kasvua, strategioita ja sen toimialaa koskevia Nexstimin aikomuksia, uskomuksia tai tämänhetkisiä odotuksia. Tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät jo luonteensa vuoksi riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja johtuvat olosuhteista, jotka joko tapahtuvat taikka eivät tapahdu tulevaisuudessa, ja ilmaisevat siksi vain niiden antamishetken olosuhteita. Nexstim varoittaa siitä, että tulevaisuutta koskevat lausumat taikka historiassa tapahtuneet seikat eivät ole takeita suorituskyvystä tulevaisuudessa ja että sen todellinen tulos, taloudellinen asema ja maksukyky ja sen toimialan kehitys voivat merkittävästi erota siitä, mitä on mainittu tai ehdotettu tämän tiedotteen sisältämissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa. Yhtiön tarkoituksena ei ole eikä sillä ole velvollisuutta päivittää tässä tiedotteessa olevia tulevaisuutta koskevia lausumia.

Nexstim lehdistötiedote