02.03.2012 16:20:52 CET

North Energy ASA - Godkjent prospekt

IKKE FOR UTGIVELSE, PUBLISIERING ELLER DISTRIBUSJON, I SIN HELHET ELLER DELT, DIREKTE ELLER INDRIEKTE I AUSTRALIA, CANADA, JAPAN ELLER USA.

Det vises til børsmeldingen fra North Energy ASA ("North Energy" eller "Selskapet", ticker "NORTH") datert 10. februar 2012 angående den rettede emisjonen på 15 millioner nye aksjer med et bruttoproveny på NOK 150 millioner (den "Rettede Emisjonen") og den etterfølgende reparasjonsemisjonen på opp til 1,5 millioner nye aksjer ("Emisjonen").

Finanstilsynet har i dag godkjent følgende prospekt:

• Notering av 15 millioner nye aksjer er besluttet utstedt i den Rettede Emisjonen og opp til 1.5 millioner nye aksjer utstedt i forbindelse med Emisjonen.
• Det tilbys opp til 1.5 millioner nye aksjer, pålydende NOK 1.00 pr. aksje, til en tegningspris på NOK 10.00 med forkjøpsrett for North Energys aksjonærer av 9. februar, med unntak for i) aksjonærer som av 9. februar 2012 eier mer enn 50 000 aksjer, ii) aksjonærer som deltok i den Rettede Emisjonen; eller iii) aksjonærer som er bosatt i en jurisdiksjon der et slikt tilbud ville vært ulovlig, eller i en jurisdiksjon (bortsett fra Norge), hvor det er krav om innsending, registrering eller lignende handlinger.
• Tegningsperioden for Emisjonen: Fra 6. mars kl.09:00 CET til og med 19. mars 09:00 CET.
• Emisjonen tilrettelegges av DNB Markets og Pareto Securities (sammen omtalt som "Tilretteleggerne")
• Prospektet og tegningsskjema kan hentes ved Selskapets kontor eller hos Tilretteleggernes kontorer eller internettsider; www.dnb.no/emisjoner eller www.paretosec.no.

Merk: Tegningsrettigheter som ikke benyttes før utløpsdatoen for tegningsperioden vil utløpe uten kompensasjon til innehaveren, og vil umiddelbart bli verdiløse.

Kontaktpersoner:

Erik Karlstrøm, CEO
Mob: (+47) 476 52 990 | E-mail:erik.karlstrom@northenergy.no

Knut Sæberg, CFO
Mob: (+47) 918 00 720 | E-mail:knut.saeberg@northenergy.no

Kristin Ingebrigtsen, Direktør strategi og samfunn
Mob: (+47) 926 05 601 | E-mail:kristin.ingebrigtsen@northenergy.no
****

Denne meldingen skal ikke distribueres, direkte eller indirekte, i USA og den er heller ikke et tilbud om salg eller en anmodning om å kjøpe verdipapirer i USA. Verdipapirene som det refereres til i denne meldingen er ikke registrert i henhold til U.S. Securities Act of 1993, som endret ("U.S. Securities Act"), og kan ikke tilbys eller selges i USA uten slik registrering eller i henhold til unntak fra kravet til registrering under U.S. Securities Act. North Energy ASA har ikke til hensikt å registrere noen del av tilbudet om verdipapirer i USA eller å gjennomføre et offentlig tilbud av verdipapirene i USA. Kopi av denne meldingen skal ikke distribueres eller sendes til USA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.