CommuniquéParis, le 26 mars 2009
S.T.DUPONT CLOTURE AVEC SUCCES SON EMISSION D'OBLIGATIONS À OPTION DE CONVERSION ET/OU D'ECHANGE EN ACTIONS NOUVELLES OU EXISTANTES (OCEANE)
S.T.Dupont a lancé le 18 mars dernier une émission d'OCEANE d'un montant nominal de 15 millions d'euros.
Cette émission a été souscrite en totalité à l'issue de la période de souscription publique le 24 mars. Il est rappelé que la société D and D International BV, actionnaire de référence de S.T.Dupont, garantissait la souscription de l'émission.
L'actionnaire de référence a en conséquence souscrit 96 888 des 100 000 obligations émises, pour un montant de 14 523 200 euros, correspondant à 96,89% du montant total de l'émission, dont 97,76% de la tranche offerte par priorité aux actionnaires et 89,08% de la tranche offerte au public.
Le produit de cette souscription est essentiellement destiné à assurer le remboursement des obligations convertibles émises en 2004 et arrivant à échéance le 1er avril prochain. Il permettra ainsi à la société S.T.Dupont de conserver les liquidités dont elle dispose pour financer ses investissements, le lancement de nouveaux produits et une partie de son fonds de roulement, dans un contexte économique où il s'avère difficile d'obtenir des financements bancaires d'exploitation.
Cette émission a été coordonnée par Ariana Advisors, conseil de S.T.Dupont. La centralisation de la souscription des obligations réservée par priorité aux actionnaires s'est effectuée auprès de Société Générale Securities Services (SGSS) et la centralisation des souscriptions ouvertes au public s'est effectuée auprès d'ARKEON Finance.
Un prospectus, composé du document de référence déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'" AMF ") le 9 juillet 2008 sous le numéro D.08-0545, d'une actualisation de ce document de référence déposée auprès de l'AMF le 17 mars 2009 sous le numéro D.08-0545-A01, d'une note d'opération et du résumé du prospectus, a reçu de l'AMF le visa n° 09-059 en date du 17 mars 2009. Des exemplaires de ce prospectus sont disponibles sans frais auprès de S.T.Dupont 92 boulevard du Montparnasse 75014 Paris. Le prospectus peut également être consulté sur les sites Internet de S.T.Dupont (www.st-dupont.com) et de l'AMF (www.amf-france.org).
Description, historique et positionnement de la société : S.T. Dupont est coté sur le marché Euronext à Paris (Euroclear : FR0000054199 ; Reuters : DPTP.PA; Bloomberg: DPT FP).
Pour plus d'informations :
Relations investisseurs :
Michel Suhard
Fax : 00 33 (0)1 53 91 30 83
e-mail : msuhard@st-dupont.com